AUCTUS veräußert PharmaZell GmbH

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AUCTUS veräußert PharmaZell GmbH

München, 18. Oktober 2011 – Ergon Capital Partners II SA hat heute den Erwerb der PharmaZell GmbH von einem Konsortium von Anteilseignern – geführt von der MFBay GmbH, einem Mittelstandsfonds von AUCTUS Capital Partners AG und Lead Equities – bekannt gegeben.
PharmaZell mit Firmensitz in Raubling (Bayern) verfügt über drei Produktionsstandorte in Deutschland und Indien. Das Unternehmen ist führender Anbieter in der Herstellung und im Vertrieb von Wirkstoffen an forschende Pharma- und Generikafirmen. PharmaZell erzielte einen Umsatz von 52,4 Mio. Euro und ein EBITDA von 8,9 Mio. Euro per Ende des Finanzjahres zum 31. März 2011. Ergon wird Pharmazell mit Farmabios, Ergons bestehender italienischer Beteiligung im Pharmasegment, zusammenführen.

AUCTUS hatte 2006 gemeinsam mit dem Management des früheren Geschäftsbereiches der Noveon Pharma das operative Geschäft mit etwa 20 Mio. Euro Umsatz im Rahmen eines Carve-out Deals von einem börsennotierten US Konzern erworben und erfolgreich zur heutigen Größenordnung entwickelt.
Beraten wurden AUCTUS und die Geschäftsführung von PharmaZell durch TransAct Advisory Services (M&A), P+P Pöllath + Partners (Recht) und KPMG (Finanzen und Steuern).

Ergon wurde bei dieser Transaktion durch Leonardo & Co. (M&A), Freshfields Bruckhaus Deringer (Recht), PwC (Finanzen, Steuern und Strukturierung), Electa Group (Strukturierung), Seer Pharma (GMP & Produktion), Arthur D. Little (Strategie), Marsh (Versicherung) und URS (Umwelt) beraten.

Über AUCTUS

AUCTUS ist ein Private Equity Fonds mit einem verwalteten Vermögen von über 300 Mio. Euro, der sich sowohl im Rahmen von „Buy-and-Build“-Konzepten, Nachfolgelösungen und Konzernausgliederungen mehrheitlich an etablierten und ertragreichen Unternehmen als auch an Management Buy-Outs, Management Buy-Ins und Owners-Buy-Outs beteiligt.
Kontakt: Dr. Nicolas Himmelmann, Tel. + 49 (0)8915907 0023

Über PharmaZell

PharmaZell wurde 1947 im bayerischen Raubling gegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert pharmazeutische Wirkstoffe, übernimmt die Formulierungsentwicklung für Hersteller von Originalpräparaten und Generika und erstellt die notwendige Dokumentation für die gesetzliche Zulassung. Die Mehrzahl der Wirkstoffe von PharmaZell sind Moleküle, die spezielle Nischenmärkte bedienen. Bei allen 6 Hauptprodukten ist PharmaZell entweder der größte oder zweitgrößte Hersteller weltweit und führend hinsichtlich Kostenstruktur und Technologie. PharmaZell produziert an drei Standorten, in Raubling sowie in Chennai und Vizag in Indien. Weitere Informationen unter www.pharmazell.com.

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