Jahresrückblick 2019

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Jahresrückblick 2019

Liebe Freunde und Geschäftspartner von AUCTUS,

wir hoffen, dass Sie nach einem ereignisreichen Jahr die Feiertage in Ruhe genießen konnten und gut in das neue Jahr gestartet sind.

Wie immer an dieser Stelle ein Rückblick auf das vergangene Jahr und der Ausblick auf 2020.

3 neue Plattform-Unternehmen

Im Jahr 2019 hat AUCTUS drei neue Plattform Unternehmen erworben in den Bereichen pharmazeutischer und diätetischer Herstellbetrieb, IT und Tiernahrung und baut somit seine Branchenexpertise weiter aus.

Die Aakamp GmbH, ist ein führender pharmazeutischer und diätetischer Herstellbetrieb, dessen Produktpalette alles von Kapseln, Tabletten, Pulvermischungen, Granulaten bis hin zu flüssigen Formen umfasst.

QuinScape ist ein stark wachsendes Unternehmen in Data Management und Data Analytics und bildet den Kern einer AUCTUS Buy&Build Strategie in diesem Sektor.

Hansepet stellt hochwertiges Futter für Hunde, Katzen und Kleintiere her, vor allem Snacks.

26 neue Zukäufe

Bei den Unternehmenszukäufen bleibt AUCTUS weiterhin Spitzenklasse und kann insgesamt 26 neue Zukäufe verzeichnen. Diese verteilen sich v.a. auf unsere sehr erfolgreichen Plattformen in den Bereichen Laboranalytik, Pharmazeutische Regulierung, Hotels, Handwerker, Restaurants, IT Security, Übersetzungsdienstleistungen und Speziallogistik. Mehr als die Hälfte dieser konnten wir im Ausland abschließen, sodass unsere Portfoliounternehmen ihre internationale Präsenz erneut deutlich ausbauen konnten auf dem Weg zur (Welt-) Marktführerschaft.

Nummer 1 in Buy&Build Konzepten

Durch unsere Beteiligungen an aktuell 27 Branchen-Plattformen sind wir die klare Nummer 1 in Buy&Build Konzepten im deutschsprachigen Europa.

Neuer AUCTUS Fonds – AUCTUS V

Nachdem wir den letzten Fonds AUCTUS IV in nur 4 Jahren investiert haben, konnten wir in 2019 unseren neuen und besonderen Fonds auflegen. AUCTUS V ist der erste Private Equity Fonds weltweit mit kompletter Interessensgleichheit zwischen Investoren und Fondsmanager: wir verlangen keine Management Fee, sondern sind rein durch den Erfolg unserer Portfoliounternehmen incentiviert – und das AUCTUS Team investiert 35% des Gesamtkapitals. Fast alle Investoren sind Unternehmer und Family Offices, sodass AUCTUS V ein echter Unternehmerfonds von Unternehmern für Unternehmer ist.

Der neue Fonds setzt die erfolgreiche Strategie der vier Vorgängerfonds fort und konzentriert sich auf Buy&Build Strategien im deutschsprachigen Mittelstand. Die ersten beiden Plattformbeteiligungen wurden bereits eingegangen.

Europäische Allianz – Optimum Alliance

Ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft ist die Gründung der europäischen Optimum Alliance. Zusammen mit H2 Equity Partners in Großbritannien/Niederlanden und Sherpa Capital in Spanien/Portugal haben wir ein Netzwerk der erfolgreichsten europäischen Private Equity Fonds aufgebaut, um von dem gemeinsamen Wissen und den Erfahrungen auf dem europäischen Private Equity Markt profitieren zu können. Viele unserer Portfoliounternehmen sind stark Export-orientiert oder wollen grenzüberschreitend expandieren. Unsere Managementteams dabei zu unterstützen, war einer der wichtigsten Treiber für die Gründung der Optimum Alliance.

Die AUCTUS Familie wächst weiter

Auch in der zweiten Jahreshälfte hat sich das AUCTUS Team noch einmal Verstärkung geholt und das Team auf insgesamt 30 Mitarbeiter ausgebaut. Mit insgesamt 5 neuen Analysten werden unsere aktuellen Portfoliounternehmen nun von 23 Investment Professionals betreut. Auch im neuen Jahr setzt das AUCTUS Team weiterhin auf Wachstum und wird so noch intensiver an neuen Projekten arbeiten können.

1 schöner Exit

Bereits Anfang des Jahres konnten wir mit dem Verkauf der valantic nach erfolgreichem Ausbau über die letzten 7 Jahre einen großartigen Exit verzeichnen. Im Jahr 2012 hatten wir mit Holger von Daniels begonnen die Plattform als Buy&Build Strategie aufzubauen. Durch 9 Zukäufe, eine einheitliche Strategie und Branding, gemeinsames Recruiting, übergreifende Angebote für Großkunden und starkem Cross-Selling wurde dies ein sehr großer Erfolg: Umsatz >100 Mio. bei EBITDA Marge >15%.

Zum 6. Mal Gold für AUCTUS und erneut FOKUS TOP-Arbeitgeber

Neben zahlreichen Auszeichnungen sind wir auf einen Award ganz besonders stolz .Im Jahr 2019 wurden wir mit dem renommierten Gold Award als bester „LBO Fund in Deutschland, Österreich und der Schweiz“ in Paris ausgezeichnet. Bereits zum 6. Mal dürfen wir uns über diese Auszeichnung freuen. Einen weiteren großen Preis erhielten wir zum Ende des Jahres, als wir wie im Jahr 2018 erneut als FOCUS TOP-Arbeitgeber ausgezeichnet wurden.

Rezession auf Raten?

Unsere wenigen Zykliker im Portfolio haben die Konjunkturdelle z.T. deutlich gespürt, wobei sich die Situation inzwischen weitgehend stabilisiert hat. Es bleibt spannend, ob die große gesamtwirtschaftliche Rezession vermieden werden kann durch eine sektorale ‚Rezession auf Raten‘ – das für Deutschland bestmögliche Szenario.

 Unsere Erwartungen für 2020

Mit unserem neuen Fonds und unserem starken Team starten wir sehr optimistisch ins neue Jahr und freuen uns auf zahlreiche neue Chancen.Die Bewertungen für Unternehmen steigen nicht mehr an, sodass wir auch im Jahr 2020 mit vielen neuen Deals rechnen.

Wir wünschen Ihnen ein gesundes, erfolgreiches und glückliches 2020 und freuen uns auf eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!

Über AUCTUS

AUCTUS ist die aktivste Beteiligungsgesellschaft für den deutschsprachigen Mittelstand. Mit mehr als 200 Beteiligungen in den letzten 19 Jahren sind wir die klare Nr. 1 in Deutschland. Unsere erfolgreiche Arbeit wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen und internationalen Top-Platzierungen belohnt.

Den Schwerpunkt unserer Investitionen bilden Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 10 Mio. und 150 Mio. EUR.

AUCTUS steht dabei für nachhaltiges organisches, aber auch anorganisches Wachstum durch Zukäufe. Dies erreichen wir in einer vertrauensvollen Partnerschaft gemeinsam mit dem Management unserer Unternehmen. Wir sind darauf spezialisiert, erfolgreiche mittelständische Unternehmensgruppen aufzubauen – Wir machen Marktführer.

Die 23 erfahrenen AUCTUS Beteiligungsexperten betreuen aktuell 27 Plattform-Beteiligungen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen. Die Summe der Plattform-Beteiligungen mit insgesamt über 100 Einzelunternehmen erzielt fast 1 Mrd. € Jahresumsatz. Dabei wachsen Umsätze und Ergebnisse seit Jahren mit >10% pro Jahr.

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